Hubspotのワークフローをもっと便利に

HubSpotのコンタクトワークフローを運用する中で、「このコンタクトがフォームで回答したイベント名（＝キャンペーン名）をキーに、そのキャンペーンの詳細情報を取得したい」といったニーズが発生することがあります。 このような、ワークフロー内で別のオブジェクト（この場合は「マーケティングキャンペーン」）を動的に検索し、その情報を後続のアクションで利用する処理は、サードパーティ製のカスタムワークフローアクションによって可能になります。 この記事では、動画で示されている「特定の条件でキャンペーンを検索するアクション」の目的、具体的なユースケース、そして動画に沿った設定ステップを解説します。

HubSpotのService Hubを活用する上で、「コンタクト（Aさん）からの問い合わせを、すでにある既存のチケット（チケットX）に紐付けたい」といったニーズは頻繁に発生します。例えば、お客様がフォームで既存の「注文番号」や「チケット番号」を入力した場合などです。 このような、ワークフロー実行中のコンタクトと、別のオブジェクト（この場合は「チケット」）を動的に検索・関連付けする処理は、サードパーティ製のカスタムワークフローアクションによって実現可能です。 この記事では、動画で示されている「特定の条件でチケットを検索するアクション」の目的、具体的なユースケース、そして動画に沿った設定ステップを解説します。

HubSpotのコンタクトワークフローを運用していると、「このコンタクト（Aさん）がフォームで特定の取引名や案件IDを入力したら、既存の取引（案件X）に自動で紐付けたい」というニーズが発生します。 このような、ワークフロー実行中のコンタクトとは別のオブジェクト（この場合は「取引」）を動的に検索し、関連付ける処理は、サードパーティ製のカスタムワークフローアクションの得意分野です。 この記事では、動画で示されている「特定の条件で取引を検索するアクション」の目的、具体的なユースケース、そして動画に沿った設定ステップを解説します。