HubSpotカスタムワークフロー：日付の加減算アクションの設定方法

目的

HubSpotの標準機能では難しい、柔軟な日付計算をワークフロー内で自動化することを目的としています。既存の日付プロパティを基準に、「〇〇日後」や「〇〇日前」といった日付を算出し、フィールドに値を格納することで、タスク管理や期限管理の精度を向上させます。

ユースケース

このアクションは以下のような場面で活用できます。

• 次回フォローアップ日の自動設定「最終接触日（Last Contacted）」に「4日」を加算し、「次回連絡予定日」プロパティに自動入力する。
• 契約更新アラートの作成「契約開始日」に「365日」を加算（または「契約終了日」から「30日」を減算）し、更新案内を送るためのトリガー日付を作成する。
• トライアル期限の管理「トライアル申し込み日」に「14日」を加算し、トライアル終了日を自動計算してプロパティに記録する。

設定手順ステップ

1. アクションの追加と選択

ワークフローの編集画面で「＋」ボタンを押し、アクションを追加します。アプリ一覧から「Custom Workflow Starter」を選択し、アクションリストの中から**「Date Add/Subtract Action v2」**をクリックします。

2. ベースとなる日付プロパティの選択

設定画面が開いたら、計算の基準となる日付プロパティを選択します。

• Date property: 検索窓にプロパティ名（例：Last Contacted / 最終接触日）を入力し、対象のプロパティを指定します。

3. 加算・減算する日数の入力

次に、何日分の日付を動かしたいか数値を入力します。

• Add/Subtract: 数値を入力します。
  • 加算する場合: 正の整数を入力します（例：4日後なら 4）。
  • 減算する場合: 負の整数を入力します（例：4日前なら -4）。入力が完了したら「保存」をクリックします。

4. 計算結果を保存するアクションの追加

計算した日付をコンタクトのプロパティに反映させるため、次のアクションを追加します。

• アクションの選択: HubSpot標準の「レコードを編集（Edit record）」などを選択します。
• 更新対象のプロパティ: 値を保存したい日付プロパティ（例：test_date）を選択します。

5. アクションのアウトプットを適用

更新する値の設定で、先ほど計算した結果を動的に参照します。

• 値の入力欄にある動的値（Dynamic value）のアイコン、または「アクションのアウトプット」セクションを探します。
• 「1. Date Add/Subtract Action v2」 を展開します。
• 「Calculated Date」 を選択します。これにより、ステップ3で計算された日付が自動的に適用されます。「保存」をクリックしてアクションを確定します。

6. 動作確認

ワークフローを有効化、またはテスト実行を行います。対象のレコードのアクティビティログを確認し、「Date Add/Subtract Action v2」が成功し、後続の「レコードを編集」アクションで正しい日付（例：元の日付 + 4日）がプロパティに書き込まれていることを確認します。

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