Hubspotのワークフローをもっと便利に

HubSpotのワークフローを運用する際、「このコンタクトが直近でどのマーケティングキャンペーンに反応（登録）したのかを自動で把握したい」といったニーズが発生します。 このような、ワークフロー実行中のコンタクト個人の行動履歴を動的に検索する処理は、サードパーティ製のカスタムワークフローアクションによって可能になります。 この記事では、「コンタクトの直近の登録キャンペーンを検索するアクション」の目的、具体的なユースケース、そして設定ステップを解説します。

HubSpotのワークフローを運用する際、「コンタクトがフォームで入力した製品名（SKU）に基づき、製品データベース（商品ライブラリ）からその価格やカテゴリ情報を検索し、利用したい」といったニーズが発生します。 このような、ワークフロー実行中のコンタクトとは別のオブジェクト（この場合は「製品」）を動的に検索する処理は、サードパーティ製のカスタムワークフローアクションによって可能になります。 この記事では、「特定の条件で製品を検索するアクション」の目的、具体的なユースケース、そして設定ステップを解説します。

HubSpotでイベントマーケティングを自動化する際、「このコンタクトの興味（例：「スイーツ」）に合致する、来月以降に開催予定のウェビナーを自動で案内したい」といった複雑なニーズが発生します。 これを可能にするのが、サードパーティ製の「マーケティングイベント レコメンドアクション」です。このアクションは、指定されたカテゴリや開催時期の条件に基づき、HubSpotに登録されたマーケティングイベントから最適なものを動的に検索・推奨します。 この記事では、動画で示されている「イベントレコメンドアクション」の目的、具体的なユースケース、そして動画に沿った設定ステップを解説します。