HubSpot ワークフローで関連レコードを一括解除する方法 - customworkflow

🎯 目的

このワークフローの目的は、
HubSpot内のオブジェクト間の関連付け（アソシエーション）を一括解除し、データ構造を整理することです。

例えば以下のようなシーンに有効です：

• 重複したコンタクトに紐づいた古い取引を一括解除したい
• GDPRや社内ルールで活動履歴を分離・削除する前に関連を外したい
• 外部連携（APIやアプリ）で誤って大量の関連付けが行われた場合に修正したい
• データ統合やマージ前に一度関係性をリセットしたい

このアクションは「レコードを削除せず、関連だけを解除」するため、安全にクリーンアップ作業を自動化できます。

🧭 主なユースケース

ユースケース 内容

🔁 重複データの整理: 同一顧客に誤って紐づいた複数取引・チケットの解除🧹

‍クリーンアップ作業:外部連携やインポートで自動紐づけされた不要な関連の解除

🧾 法令・社内ルール:対応GDPR、プライバシー関連の履歴分離（削除前のアソシ解除）

🧩 統合作業前の初期化:データ統合・再構成時に一度リセットして再関連付けを行う

⚙️ 連携アプリリセット:外部アプリやZapier、n8n経由での再接続前に紐づきを解除

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🪜 操作手順（動画の流れ）

1. ワークフロー画面へ移動
   　メニューから Automation → Workflows を選択。
2. 新規ワークフロー作成
   　「From scratch」から新しいワークフローを作成。対象オブジェクト（例：Contacts）を選択。
3. トリガー設定（任意）
   　自動で動かす場合は「Enrollment trigger」で条件（例：タグやリスト条件など）を設定。
   　テスト時は手動登録でも可。
4. アクションを追加
   　キャンバス上の「＋」をクリックし、アクション一覧から「全関連付け解除アクションv2」を選択。
5. 解除対象を指定
   　取引、チケット、コンタクト、会社など、解除対象を選択。
6. 設定を保存して有効化
   　「Save」→「Review and publish」→「Turn on」でワークフローを有効化。
7. ログ確認
   　ワークフローの「History」でアクションが「Succeeded」と表示されているかを確認。

⚠️ 注意点

• このアクションは関連付けのみを削除します。レコード自体は削除されません。
• 元に戻す操作（Undo）はできません。必要に応じてバックアップを取得しておきましょう。
• 使用には、該当オブジェクトの編集・アソシエーション管理権限、および当該アプリの接続権限が必要です。

🧠 まとめ

このワークフローを活用すれば、HubSpot上のデータ関係を安全かつ一括で整理できます。
データの正確性を保ちながら、CRM運用をよりスムーズにするための強力なツールです。

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