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動画解説
カスタムワークフロー設定の準備
カスタムワークフローの設定を始める前に、まずは全体の流れを把握しておくことが重要です。初期設定は主に以下の手順で進めていきます。
- 設定画面へのアクセス
- プランの選択と課金設定
- 外部サービスとの連携
- アカウント連携
- ワークフローの確認
これらの手順を順番に進めていくことで、効率的にカスタムワークフローを設定し、活用することができます。
設定を始める前に、必要な情報を準備しておくと作業がスムーズに進みます。具体的には以下の情報が必要となります。
- クレジットカード情報（プラン選択時に使用）
- Google AnalyticsのAPIシークレットキーと測定ID（連携する場合）
- CPaasNowのAPIキー（ショートメッセージ機能を使用する場合）
CPaasNowについては別途こちらからお申し込みください。
これらの情報を事前に用意しておくことで、設定作業中に中断することなくスムーズに進められます。
設定画面へのアクセス
カスタムワークフローの設定を始めるには、まず適切な設定画面にアクセスする必要があります。以下の手順に従って、設定画面に移動しましょう。
- 管理画面にログインする
- 「設定」メニューを選択する
- 「外部連携」を選択する
- 「ワークフロー」を選択する
これらの手順を踏むことで、カスタムワークフローの設定画面にアクセスできます。
設定画面にアクセスした後、初めて利用する場合は顧客情報の入力を求められる場合があります。これは課金設定を行うために必要な手続きです。顧客情報には以下のような項目が含まれる可能性があります。
- 会社名
- 担当者名
- 連絡先情報（電話番号、メールアドレスなど）
- 請求先住所
これらの情報を正確に入力することで、スムーズに次のステップに進むことができます。情報は後から変更することも可能ですが、初期の段階で正確に入力しておくことをお勧めします。
プランの選択と課金設定
カスタムワークフローには、スタータープラン、ビジネスプラン、プロフェッショナルプランの3つのプランが用意されています。各プランの特徴と料金は以下の通りです。
- スタータープラン（月額5,000円）
- 基本的な機能：日付加減算、掛け算など
- その他の細かい機能も実装
- ビジネスプラン
- ウェブフックの送信
- 資料請求の一括管理
- セミナーの一括管理
- マーケティングコンタクトのカウント
- マージ機能
- プロフェッショナルプラン
- 製品のレコメンド機能
- 資料請求・セミナーのレコメンド機能
- ショートメッセージ機能
プランの選択は、自社のニーズや予算に応じて行いましょう。上位のプランほど高度な機能が利用できますが、必要以上に高機能なプランを選択すると無駄な出費になる可能性があります。
プランを選択したら、次は課金設定を行います。以下の手順に従って設定を進めてください。
- 希望するプランのボタンを選択する
- クレジットカード情報を入力する
- 利用規約に同意する
- 設定を確認し、完了する
ここで注意すべき点として、14日間の無料トライアル期間が設けられていることが挙げられます。この期間中は料金が発生しないため、各機能を試用し、自社のニーズに合っているか確認することができます。
トライアル期間が終了すると自動的に課金が開始されるため、以下の点に注意が必要です。
- トライアル期間中に解約や変更を行う場合は、「請求情報」の項目からプランの変更や解約が可能
- 継続利用を希望しない場合は、トライアル期間内に必ず解約の手続きを行う
- プランの変更も「請求情報」から可能なので、必要に応じて適切なプランに調整する
これらの点に留意することで、不要な課金を避け、最適なプランでカスタムワークフローを利用することができます。
外部サービスとの連携
カスタムワークフローの機能をさらに拡張するために、外部サービスとの連携が可能です。主な連携先として、Google AnalyticsとCPaasNowがあります。これらのサービスと連携することで、より詳細な分析や高度な機能を利用することができます。
Google Analyticsとの連携では、以下のような機能が利用可能になります。
- 資料請求レコメンドのCV計測
- セミナーレコメンドのCV計測
Google Analyticsとの連携を行うには、APIのシークレットキーと測定IDが必要です。これらの情報は、Google Analyticsの管理画面から取得することができます。
CPaasNow（シーパースナウ）は、ショートメッセージ機能を利用する際に必要となるサービスです。CPaasNowとの連携により、以下のような機能が追加されます。
- 顧客へのショートメッセージ送信
- 自動リマインダーの設定
- イベント通知の自動化
CPaasNowとの連携にはAPIキーが必要です。APIキーの取得には、CPaasNowのウェブサイトでアカウントを作成し、申し込みを行う必要があります。
